Чек-лист по старту инвестиций

Чек-лист по старту инвестиций

[√] Определить финансовую цель (на что будем копить)
[√] Определить горизонт инвестиций (лет)
[√] Сколько будет стоить цель с учетом инфляции?
[√] Определить сколько смогу откладывать в месяц
[√] Пройти тест на определение типа инвестора
[√] Определить соотношение защитной части и активной
[√] Предусмотреть валютную диверсификацию
[√] Предусмотреть страновую диверсификацию
[√] Предусмотреть защиту портфеля от кризисов
[√] Будете инвестировать в индекс или выбирать акции?
[√] Будете выбирать бумаги сами или доверите фондам?
[√] Включить различные классы активов
[√] Составить инвестиционный портфель
[√] Сделать прогноз доходности Вашей стратегии
[√] Сопоставить начальную цель с итоговым расчетом
[√] Уменьшить цель и увеличить срок, если необходимо
[√] Определить стартовый капитал и выбрать пороги входа
[√] Просчитать все издержки на старте и в процессе
[√] Открыть инвестиционный счет и купить активы
[√] Автоматизировать будущие пополнения
[√] Проработать вопрос налоговой оптимизации
[√] Проработать вопрос юридической защиты активов
[√] Составить комплексный личный финансовый план
[√] Провести анализ активов и пассивов
[√] Провести анализ доходов и расходов
[√] Составить план пенсионных накоплений
[√] Разработать план создания пассивного дохода
[√] Ускорить отдачу кредитов
[√] Фонд на образования детей
[√] Стратегия создания резервного фонда
[√] Решить вопрос страхование жизни и здоровья
[√] Оптимизировать семейный бюджет
[√] Раз в год ребалансировать портфель
[√] Раз в год корректировать финансовый план
[√] Обратиться к финансовому консультанту,
если нет времени по всем разбираться
[√] Пройти обучение по старту инвестиций,
если хочется во все вникнуть самим
[√] Прочитать хотя бы 1 книгу по инвестициям

Cкачать PDF версию чек-листа (можно распечатать на принтере или сохранить себе на компьютер)

Хотите бесплатно получить расширенную версию чек-листа, где содержится более 200 пунктов? Напишите чат-боту VK, который Вам прислал этот чек-лист – в сообщении «чек-лист» https://vk.me/finansovyjkonsultant

Комментарии