Приглашаю на финансовую консультацию



Константин Иванов

  • эксперт по личным инвестициям
  • управляющий партнер Scandi International
  • член международного клуба Million Dollar Round Table MDRT
  • член американской ассоциации финансовых консультантов FPA

Записаться на финансовую консультацию

Кейс клиента: Как, имея стабильный доход, обеспечить себя к пенсии

К нам обратилась клиентка, имя которой в порядке соблюдения
конфиденциальности не разглашается, со следующей задачей:

43 года, владелица собственной компании по продаже детской мебели.

Задача: Она давно уже собиралась позаботиться о своей будущей пенсии,
но никак не могла определиться с подходящим решением.


Ее задача получать пассивный доход в размере 60 000 рублей ежемесячно
после 60 лет.

Финансовые расчеты: мы подготовили все расчеты и выяснили, что для
того, чтобы обеспечить данный уровень дохода неоходимо создать капитал
в 700 000 долларов в будущих деньгах.

Решение: для достижения данной цели необходимо откладывать всего лишь
30 000 рублей в месяц (~1000$) что является вполне приемлимой суммой
для нашего клиента.

Старт инвестиций: по результатам консультации клиенту был составлен
инвестиционный портфель и открыта накопительная программа в
зарубежной компании сроком на 20 лет на среднемесячный взнос $1'000.

Деньги заинвестированы в следующие фонды:

Фонд акций HSBC GIF Brazil Equity
Фонд акций Fidelity Malaysia
Фонд акций JF Philippine
Фонд акций Fidelity Thailand
Фонд облигаций Fidelity Sterling Bond
Фонд акций JP Morgan US Value
Фонд облигаций Allianz PIMCO Total Return
Фонд акций BlackRock US Flexible Equity
Фонд золота Aliquot Gold Bullion
Фонд облигаций Nordea Swedish Bond

Константин Иванов
эксперт по личным инвестициям
www.konstantinivanov.info

Если Вам понравился данный материал, нажмите Like, чтобы о нем узнали другие



Если Вы хотите получить индивидуальный расчет для себя, пожалуйста, запишитесь на индивидуальную консультацию

Комментарии